Registrazione delle fattureD: Registrando una fattura di acquisto, trovo difficoltà nel ritrovare il codice fornitore dall’apposita casella a discesa, specialmente se i fornitori immessi sono molti. Esistono modi alternativi per selezionare il codice fornitore ? R: SI. Esistono almeno 3 modi per inserire il codice fornitore: 1) Immettendo direttamente il codice (qualora lo si ricordi); 2) Selezionandolo dalla casella a discesa; 3) Facendo doppio click sulla casella (tecnica del doppio click). Cosi facendo si apre la maschera elencante tutti i fornitori caricati in anagrafica. Trovato il fornitore desiderato, lo si inserisce nella registrazione in atto facendo nuovamente doppio click sul campo “codice fornitore”. Nota: se i fornitori sono molti, può risultare conveniente digitare la descrizione (es.: “Mario Rossi Snc”, o una parte di essa (es.: “Mario”) nella casella azzurra e fare click su seleziona.
D: Durante la registrazione di una nuova fattura di acquisto, posso inserire un nuovo fornitore in anagrafica ? R: SI. Facendo doppio click sulla casella del codice fornitore si apre la maschera elencante tutti i fornitori caricati in anagrafica. Ora, cliccando su “nuovo fornitore”, puoi inserire il nuovo fornitore in anagrafica.
D: Registrando una fattura di acquisto, quando vado a registrare la/le contropartite trovo difficoltà nel ritrovare il/i relativi “codici conto” dall’apposita casella a discesa. Esistono modi alternativi per selezionare il/i conto di contropartita ? R: SI. Esistono almeno 3 modi per inserire il codice conto:
a) Sfogliando la struttura ad albero del piano dei conti fino a trovare il conto desiderato. Una volta trovato, lo si inserisce nella registrazione in atto selezionandolo e cliccando su “inserisci conto nella registrazione in atto”; b) Cliccando su “ricerca conto”. A questo punto si apre l’apposita maschera per la ricerche sul piano dei conti. Per trovare velocemente il conto desiderato digitare la descrizione del conto (es.: “materie prime”) o anche una parte di essa (es.:”prime”) e cliccare su seleziona. A questo punto vengono evidenziati solo i conti che corrispondono ai criteri di ricerca. Per inserire il conto desiderato nella registrazione in corso, fare doppio click sul campo “codice conto”.
D: Ho notato che quando registro il pagamento di una fattura, il programma (per salvaguardare l’integrità dei dati) mi impedisce di cancellarla e di modificare taluni campi della fattura. Se intendessi apportare modifiche, sono costretto a cancellare la registrazione del pagamento ? R: NO. E’ sufficiente cancellare l’imputazione del pagamento. Per fare ciò: entrare nella registrazione del pagamento, posizionarsi (col il mouse) sull’importo che si intende disabbinare, quindi fare click sul pulsante raffigurante una gomma da cancellare.
D: Andando nel menu Gestione fornitori / Gestione fatture, visualizzo l’elenco di tutte le fatture (e note di credito registrate). Cliccando sul pulsante raffigurante 2 freccette verticali ho notato che posso ordinare le registrazioni per “data registrazione”. E’ possibile ordinare le fatture per fornitore, o per data del documento? R: SI. E’ possibile ordinare le registrazioni effettuate secondo il criterio che si preferisce, anche per importo, volendo. La procedura è semplicissima: se, ad esempio, desideri ordinare le registrazioni per fornitore, ti posizioni con il puntatore del mouse sul campo fornitore, quindi clicchi sul pulsante ordinamento (crescente, o decrescente). D: Quando registro una fattura avente come contropartita un’immobilizzazione (es.: acquisto di un macchinario), sono obbligato ad entrare subito nella gestione cespiti ? R: No. Puoi farlo anche in un secondo momento.
D: Se registro una fattura avente come contropartita un’immobilizzazione e non movimento immediatamente la gestione cespiti, potrei correre il rischio di dimenticarmene. E’ possibile visualizzare tutte le registrazioni di questo tipo e vedere se qualcuna non è stata abbinata alla gestione cespiti ? R: SI. Entra nel menu rapido dei cespiti. Da questo seleziona “acquisti”. Verranno visualizzate tutte le fatture aventi come contropartita un’immobilizzazione. Se il campo cespite è vuoto, significa che a quella registrazione non è stato abbinato alcun cespite.
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